Sase din cele sapte fonduri de pensii private Pilon II din Romania, prin care sunt investite economiile pentru batranete a aproximativ 8 milioane de romani, au investit in obligatiuni emise de compania de stat Romgaz (SNG) in prima emisiune de astfel de instrumente din sectorul de gaze naturale din Romania, arata datele agregate de ZF. Singurul fond care a zis pas a fost BRD Pensii.
Astfel, cele sase fonduri de pensii au cumparat obligatiuni de 413 milioane de lei (83 milioane de euro), adica 17% din valoarea totala a emisiunii de obligatiuni Romgaz de la finalul lunii septembrie, potrivit calculelor realizate de ZF din raportarile fondurilor. Romgaz isi va renumera investitorii cu o dobanda anuala de 4,77% pe an.
Cea mai mare investitie din randul celor 6 fonduri ii revine AZT Viitorul Tau, administrat de Allianz Tiriac Pensii Private. Fondul figureaza in raportul aferent lunii septembrie cu o valoare a investitiei de 102 mil. lei, adica 0,325% din activ.
Pe locul doi se pozitioneaza Vital administrat de Carpathia – cu 90 mil. lei, adica 0,58%, iar pe trei Aripi administrat de Generali cu 77 mil. lei, adica 0,55% din active. NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private Pilon II din Romania, are investitii de 61 mil. lei.
Interesul foarte mare al investitorilor, mai exact o suprasubscriere de 12 ori pentru emisiunea Romgaz, inseamna ca fondurile au subscris sume mai mari dar intr-un final alocarile au dus la sumele respective. Potrivit informatiilor ZF, printre alti cumparatori se numara investitori internationali, fonduri de pensii din afara, administratori de active. Alocarea a fost 20% locala, 80% internationala.
ZF a scris [mepr-show rules=”1611″ unauth=”both”]la inceputul lunii ca prima emisiune de obligatiuni corporative din sectorul de gaze naturale din Romania, a Romgaz (simbol bursier SNG), prin care compania de stat va sustine investitiile in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra, a fost un succes in contextul in care cererea marilor investitori a acoperit oferta de nu mai putin de 12 ori.
Suprasubscrierea a reflectat interesul mare al investitorilor pentru proiectele legate de exploatarea gazelor naturale si confirma faptul ca gazul ramane o componenta strategica in economie si in asigurarea securitatii energetice. Emisiunea de obligatiuni a avut un interes urias: 5,9 mld. euro. Aceasta a fost prima dintr-o finantare de 3 emisiuni in valoare totala de 1,5 mld. euro.
Pe 30 septembrie 2024, Romgaz a iesit pentru prima oara pe pietele externe pentru a se finanta in contextul in care necesarul companiei din surse externe pentru dezvoltarea Neptun Deep este cuprins intre 8 mld. lei si 11,5 mld. lei intre 2024 si 2027. Bookrunners au fost BT CT, Citi, Erste, JP Morgan, Raiffeisen Bank International si UniCredit.
Romgaz a avut in prima jumatate din 2024 afaceri de 3,9 mld. lei, minus 20% fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce profitul net a urcat cu 9% la 1,8 mld. lei. In T2 nu a fost platita nicio suma in contul contributiei de solidaritate dupa ce in T2/2023 aceasta era de 433 mil. lei.
Avand in vedere dimensiunea planurilor sale de investitii si necesitatea de a asigura fondurile pentru dezvoltarea blocului Neptun Deep, Romgaz trebuie sa obtina finantare externa pentru a-si finanta operatiunile.
Romgaz intentioneaza sa utilizeze veniturile pe care le genereaza din activitatea sa curenta pentru a finanta dezvoltarea blocului Neptun Deep. Ca atare, pentru a-si finanta propriile operatiuni si planuri de dezvoltare, Romgaz trebuie sa obtina finantare externa de la banci si din incasarile bazate pe acest program EMTN si pe obligatiunile emise in cadrul programului. O parte din veniturile obtinute din emisiunile de obligatiuni pot fi utilizate pentru finantarea proiectului Neptun Deep, se arata in prospectul de 180 de pagini aferent finantarii.
Imaginea utilizata in acest articol a fost preluata de pe site-ul Mediafax si poate fi vizualizata direct aici.
[/mepr-show]
