Ne propunem sa diversificam sursele de finantare printr-o noua emisiune de obligatiuni corporative, a doua initiativa de acest tip. Aceasta emisiune, aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din aprilie 2024, are ca scop consolidarea pozitiei noastre atat pe piata din Romania, cat si pe plan international. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru investitii strategice, printre care extinderea infrastructurii de irigatii la ferma din Zimnicea si cresterea capacitatilor de productie destinate pietelor externe, a declarat Vlad Popescu, presedintele Consiliului de Administratie Norofert.

Detaliile ofertei:

• Oferta va cuprinde pana la 150.000 de obligatiuni nominative, dematerializate, negarantate si neconvertibile, cu o valoare nominala de 100 de lei pe obligatiune;
• Obligatarii vor beneficia de o rata a cuponului nominala anuala fixa de 10%, cu plati semestriale, iar maturitatea acestor obligatiuni este stabilita la cinci ani;
• Rambursarea anticipata este posibila dupa primul an de la emisiune, oferind un pret de rascumparare clean de 101% in cazul in care rascumpararea are loc in al doilea an, respectiv 100,5% in al treilea an.

Oferta publica se va derula pe o perioada de 10 zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate. Conditia de succes a ofertei este subscrierea unui numar minim de 50.000 de obligatiuni, ceea ce reprezinta echivalentul a 5 milioane de lei. Oferta este intermediata de TradeVille S.A..

Prima emisiune de[mepr-show rules=”1611″ unauth=”both”] obligatiuni corporative (cu simbolul NRF25) a companiei a avut o valoare de 11,5 milioane lei, are scadenta in 2025 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,5%, platibila semestrial.

Norofert a inregistrat in prima jumatate a anului o cifra de afaceri de 21,04 milioane de lei, o crestere de 4,27% fata de aceeasi perioada din 2023 si un profit net de 1,85 de milioane de lei, in scadere fata de aceeasi perioada din 2023, dar peste nivelul bugetat pentru anul in curs.

Despre Norofert:

Norofert este liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa si unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, fondat in anul 2000 de familia Popescu. In plina dezvoltare a facilitatilor de productie care sa sustina practici agricole sustenabile, la nivel international, Norofert demonstreaza angajament fata de obiectivul neutralitatii climatice si capacitatea de a inova intr-un domeniu crucial pentru viitorul agriculturii si a sigurantei alimentare.

Cu un mix de linii de afaceri, Norofert a dezvoltat in ultimii ani capacitati proprii de productie atat in aria inputurilor, cat si de farming agricol, linii care vor cunoaste dezvoltare in urmatorii ani. Cu 65 produse in portofoliu, compania se adreseaza atat fermierilor din agricultura conventionala, cat si din cea ecologica, cu o nisa noua a produselor conventionale lichide, cu cerere tot mai mare.

Din 2020 compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO si din octombrie 2021 actiunile Norofert sunt incluse in indicele BETAeRO. De-a lungul celor patru ani de activitate in piata de capital, Norofert a atras 14 milioane de lei prin majorari de capital si 11,5 milioane de lei printr-un plasament privat de obligatiuni corporative. Obligatiunile corporative ale companiei sunt tranzactionate in piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti sub simbolul NRF25 incepand cu 5 iunie 2020.

Imaginea utilizata in acest articol a fost preluata de pe site-ul Economica si poate fi vizualizata direct aici.

[/mepr-show]