Ne propunem sa diversificam sursele de finantare printr-o noua emisiune de obligatiuni corporative, a doua initiativa de acest tip. Aceasta emisiune, aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din aprilie 2024, are ca scop consolidarea pozitiei noastre atat pe piata din Romania, cat si pe plan international. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru investitii strategice, printre care extinderea infrastructurii de irigatii la ferma din Zimnicea si cresterea capacitatilor de productie destinate pietelor externe, a declarat Vlad Popescu, presedintele Consiliului de Administratie Norofert.

Detaliile ofertei:

• Oferta va cuprinde pana la 150.000 de obligatiuni nominative, dematerializate, negarantate si neconvertibile, cu o valoare nominala de 100 de lei pe obligatiune;
• Obligatarii vor beneficia de o rata a cuponului nominala anuala fixa de 10%, cu plati semestriale, iar maturitatea acestor obligatiuni este stabilita la cinci ani;
• Rambursarea anticipata este posibila dupa primul an de la emisiune, oferind un pret de rascumparare clean de 101% in cazul in care rascumpararea are loc in al doilea an, respectiv 100,5% in al treilea an.

Oferta publica se va derula pe o perioada de 10 zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate. Conditia de succes a ofertei este subscrierea unui numar minim de 50.000 de obligatiuni, ceea ce reprezinta echivalentul a 5 milioane de lei. Oferta este intermediata de TradeVille S.A..

Prima emisiune de